26 % لصندوق الاستثمارات .. 122.2 مليار دولار إنفاق أنشط 10 صناديق سيادية خلال 2023

01-01-2024, 11:38 PM

26 % لصندوق الاستثمارات .. 122.2 مليار دولار إنفاق أنشط 10 صناديق سيادية خلال 2023

الثلاثاء 2 يناير 2024
إكرامي عبدالله من الرياض
استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على نحو 26 في المائة (31.6 مليار دولار) من حجم الإنفاق لأنشط عشرة صناديق ثروة سيادية خلال 2023 البالغ 122.2 مليار دولار، ليصبح أنشط صناديق العالم خلال العام.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في "الاقتصادية" استند إلى بيانات جلوبال إس دبليو إف، ارتفع نشاط صندوق الاستثمارات 53 في المائة، حيث كان إنفاقه 20.7 مليار دولار خلال 2022 محتلا بها الترتيب الثالث بين أنشط الصناديق.
وفي الأعوام الثمانية الماضية، أصبح صندوق الاستثمارات العامة واحدا من أكثر صناديق الثروة السيادية نشاطا في العالم في 2023 سواء في الداخل أو الخارج، وهو عامل تمكين رئيس لرؤية البلاد 2030.
وسيطر صندوق الاستثمارات على أكبر ثلاث صفقات خلال العام، حيث دفع 4.9 مليار دولار للاستحواذ على شركة الألعاب الأمريكية Scopely، عبر شركة Savvy Games Group التابعة لها.
كما استحوذ على قسم تأجير الطائرات التابع لبنك ستاندرد تشارترد في صفقة بقيمة 3.6 مليار دولار، عبر شركته التابعة AviLease، كذلك اتفق على شراء وحدة الحديد التابعة لسابك مقابل 3.3 مليار دولار.
وكان الصندوق هو الفائز الواضح خلال 2023، بحسب "إس دبليو إس" المتخصصة في بيانات الصناديق السيادية، التي ترى أن الصندوق أصبح صاحب ثقل كبير في الداخل والخارج.
في السعودية، عقد الصندوق صفقات عديدة ومشاريع مشتركة لمواصلة دفع الاقتصاد المحلي نحو تحقيق أهداف رؤية 2030.
وفي الخارج، نفذ الصندوق استثمارات في Scopely في الولايات المتحدة وNintendo في اليابان (الألعاب)، وفي Vale Basic Materials في البرازيل (التعدين)، وفي مطار هيثرو وفنادق روكو فورتي في المملكة المتحدة (الأصول الحقيقية)، وغيرها.
وذلك إلى جانب الإنفاق السخي لصندوق الاستثمارات العامة على رياضتي كرة القدم والجولف.
وارتفعت محفظة استثمارات الصندوق في الأسهم الأمريكية 18 في المائة خلال أول تسعة أشهر من 2023.
وكانت بعض الاستثمارات المشتركة ذات طبيعة استراتيجية خلال 2023، حيث برز صندوق الاستثمارات العامة في إقامة مشاريع مشتركة لدعم التنويع الاقتصادي في السعودية، عبر تعاونه مع "معادن" في مشروع للتعدين، ومع "بيريللي" في تصنيع الإطارات، ومع "هيونداي" في تصنيع السيارات، ومع "باوستيل" و"أرامكو" لبناء مصنع للصلب.

عالميا

ووفق البيانات، ارتفعت أصول الصناديق السيادية عالميا 7 في المائة خلال 2023 إلى 11.2 تريليون دولار (مقابل 10.5 تريليون دولار في 2022) بفضل ارتفاع الأسهم العالمية، ومتوقع صعودها إلى 12.7 تريليون دولار في 2025 ونحو 18 تريليون دولار في 2030.
وأنفقت صناديق الثروة السيادية 124.7 مليار دولار خلال 2023، بتراجع 20 في المائة عن عام 2022، وذلك عبر 324 صفقة بانخفاض 24 في المائة بمتوسط 385 مليون دولار للصفقة.

الصناديق الخليجية

وواصلت "أويل فايف" (الصناديق الخمسة الأكثر نشاطا في الشرق الأوسط) اكتساب حصتها في السوق ودفع نشاط صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم، على الرغم من انخفاض صفقات الصناديق السنغافورية.
ورافق الصندوق السيادي السعودي، صناديق الثروة السيادية الخليجية الأربعة الأخرى في المراكز العشرة الأولى: جهاز أبوظبي للاستثمار، ومبادلة، والقابضة (ADQ) في أبو ظبي، وجهاز قطر للاستثمار في قطر.
وضمت القائمة الأنشط خلال 2023، ثلاثة صناديق كندية (CPP، BCI، OTPP) والمستثمر السنغافوري الآخر (Temasek).
وزادت صناديق الثروة السيادية الخليجية من هيمنتها على نشاط الاستثمارات العالمية، على حساب الصناديق السنغافورية والكندية، لتمثل حاليا 40 في المائة من إجمالي قيمة الاستثمار التي تنشرها الصناديق السيادية.

جغرافيا

تتنوع التفضيلات الإقليمية للصناديق إلى حد كبير، ولكن في عام 2023 تم ملاحظة تجدد الاهتمام بالأسواق الناشئة، بما في ذلك السعودية وتركيا والإمارات (بمساعدة صناديق الثروة السيادية المحلية)، والهند والبرازيل والصين وإندونيسيا ( معظمهم من المستثمرين الأجانب).
وفضل "صندوق الاستثمارات" التركيز على الأسواق الناشئة خلال 2023، التي جاءت ثاني المناطق جذبا للاستثمارات بعد أمريكا الشمالية.

أبرز القطاعات

وتوجه أكثر من ربع استثمارات الصناديق السيادية خلال 2023 إلى العقارات، وهو أعلى اهتمام منذ عام 2014، بينما حافظت الخدمات المالية والبنية التحتية على شعبيتها أيضا، حيث بلغت 19 في المائة و18 في المائة من الصفقات على التوالي.
وسجلت الاستثمارات في الأصول الخضراء أعلى مستوياتها خلال 2023 بقيمة 26.1 مليار دولار، محرزة تقدمها للعام الثالث على التوالي.

وحدة التقارير الاقتصادية