( احدث اخر اخبار مباشر الريسئية و كل ماهو جديد ليوم الاربعاء 28 أكتوبر 2015 )

( احدث اخر اخبار مباشر الريسئية و كل ماهو جديد ليوم الاربعاء 28 أكتوبر 2015 )

مصادر: إعادة النظر في نسبة تملك الأجانب من قيمة الأسهم السعودية


سوق الأسهم السعودية "تداول"

28 أكتوبر 2015 11:49 ص
سنغافورة - مباشر: قالت مصادر مالية سعودية إن هناك إمكانية لإعادة النظر في بعض القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم السعودي، خصوصاً بعد تلقي مقترحات في ذلك الشأن من عدد من المستثمرين.
وأشارت المصادر لـ"مباشر" يوم الأربعاء، إلى أن هناك إعادة نظر بالقواعد التي تمنع تملك الأجانب لأكثر من 10 في المائة من القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق السعودي، بالإضافة إلى تحديد نسبة 20 في المائة كحد أعلى لتملك الأجانب وعملائهم مجتمعين من أي سهم مدرج.
وأفادت "المصادر" بأن هناك الكثير من المقترحات التي تلقتها هيئة السوق من المستثمرين بتعديل تلك القيود، خصوصاً إذا كانت "الهيئة" تسعى لاجتذاب استثمار أجنبي فاعل ومؤثر.
وبحسب بيانات السوق السعودي، فقد بلغت قيمة ملكية المؤسسات الأجنبية المؤهلة 845.9 مليون ريال حتى 15 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، وهو ما يعادل 0.05 في المائة من قيمة السوق.
======================================== ===================
تقرير: رأسمال البنوك السعودية 5 أضعاف نظيرتها الكويتية


الصورة من رويترز - آريبيان آي

28 أكتوبر 2015 11:34 ص
الكويت - مباشر: قارن مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية، بعض المعطيات والمؤشرات بين قطاعي المصارف في الكويت والسعودية نهاية 2014، حيث رأى أن هناك تباينات فيما يتعلق بالأرقام الاقتصادية بين البلدين، والتي ترجع إلى عدة معطيات مهمة، منها على سبيل المثال: الناتج القومي، إنتاج النفط، عدد السكان والمساحة الجغرافية.
وقال "الجُمان" في تقرير تلقت "مباشر" نسخة منه، أن عدد البنوك الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية يبلغ 10 بنوك، يقابلها 12 بنكا مدرجا في البورصة السعودية في 2014.

ورغم التفوق العددي الطفيف في السعودية عن الكويت بفارق بنكين فقط، إلا أن التفوق الكمي أكثر بكثير، حيث تبلغ قيمة رساميل البنوك السعودية 38.4 مليار دولار وهو 5.3 أضعاف رساميل البنوك الكويتية البالغة 7.3 مليارات دولار في نهاية العام 2014، علما أن البنوك التقليدية متساوية عدديا مع البنوك الإسلامية في الكويت بواقع 5 بنوك لكل تصنيف، بينما تتفوق البنوك التقليدية في السعودية عدديا بواقع 8 مقابل 4 بنوك إسلامية.
أما من حيث إجمالي الموجودات، فينخفض التفاوت في الحجم بين البلدين، حيث تبلغ موجودات البنوك السعودية 559.3 مليار دولار بما يعادل 2.5 ضعف موجودات البنوك البالغة 224.9 مليار دولار، وكذلك الحال تقريبا فيما يتعلق بحقوق المساهمين التي تبلغ 2.7 ضعف في السعودية لما عليه في الكويت بواقع 77 مليار دولار في السعودية و28.5 مليار دولار في الكويت.
وقال التقرير أن تكلفة القروض والسلفيات في قطاع المصارف الكويتي بلغت 134.4 مليار دولار في نهاية 2014، يقابلها 344.3 مليار دولار للمصارف السعودية، أي بمضاعف 2.6 مرة لمصلحة المصارف السعودية مقابل الكويتية.

وينطبق نفس المعامل تماما البالغ 2.6 مرة على صافي القروض والسلفيات، حيث تبلغ 128 مليار دولار في الكويت مقابل 337.3 مليار دولار في السعودية، إلا أن المعامل يختلف تماما لمصلحة البنوك السعودية بما يتعلق بالمخصصات الائتمانية المتراكمة، حيث ينخفض إلى 1.1 مرة في السعودية لما هو عليه في الكويت، وذلك بمبلغ 6.3 مليارات دولار في الكويت و7 مليارات دولار في السعودية.

ويؤكد التفوق السعودي في مضمار مخصصات القروض والسلفيات أن نسبة متراكم مخصص القروض إلى تكلفتها يبلغ 2% في السعودية مقابل 4.7% في الكويت.
من جهة أخرى، تبلغ ودائع عملاء المصارف السعودية 436.1 مليار دولار، وهو ما يشكل 3.2 أضعاف ودائع عملاء المصارف الكويتية البالغة 135.6 مليار دولار، في حين يمثل إجمالي ودائع البنوك السعودية البالغة 467.9 مليار دولار 2.1 ضعف إجمالي ودائع البنوك الكويتية البالغة 218.9 مليار دولار، وبذلك يكون متوسط القروض والسلفيات إلى الودائع للبنوك الكويتية 76.4% بما يفوق المتوسط السعودي البالغ 74.7%.
وأوضح تقرير «الجمان» أن من أهم المؤشرات الفنية للبنوك هو معدل كفاية رساميلها، حيث يفرض بنك الكويت المركزي ومؤسسة النقد العربي السعودي معدل 12% كحد أدنى لمعدل كفاية رأس مال البنوك، وذلك وفقا لمعايير «بازل - 3».

وتتفوق البنوك السعودية على الكويتية في هذا المعيار بفارق 1.7 نقطة مئوية لتبلغ 17.85% مقابل 16.2% للبنوك الكويتية، ويبلغ متوسط معدل كفاية رأسمال البنوك الكويتية التقليدية 15.6% مقابل 17.3% للبنوك السعودية، في حين يبلغ متوسط ذلك المعدل للبنوك الإسلامية الكويتية 17.1% مقابل 19.7% لزميلاتها السعودية.
وذكر التقرير إن البنوك السعودية أو القطاع الي السعودي تتفوق على الكويتي في العوائد على حقوق المساهمين والموجودات عام 2014، وذلك بنسب متفاوتة، بينما يتفوق القطاع الي الكويتي بالعائد على رأس المال البالغ 32.9% بالمقارنة مع 28.9% للسعودي.

بينما يبلغ العائد على الموجودات 2% للقطاع الي السعودي، وهو ضعف العائد على المصارف الكويتية تقريبا والبالغ 1.1%، كما يرتفع العائد على حقوق المساهمين في المصارف السعودية إلى 14.4% بالمقارنة مع 8.4% للمصارف الكويتية.
وقال تقرير «الجمان» إن أعباء مخصصات البنوك الكويتية والسعودية تطابقت عام 2014 عند مستوى 0.5 مليار دولار لكل منهما، وذلك رغم ضخامة القطاع الي السعودي بالمقارنة مع الكويتي، ما يعني أفضلية وضع البنوك السعودية بشكل ملحوظ وفقا لهذا المعيار، حيث تقتطع المخصصات 17.7% من أرباح البنوك الكويتية قبل احتساب المخصصات.

في حين تقتطع 4.3% فقط في حالة البنوك السعودية، وتبلغ أرباح البنوك السعودية قبل اقتطاع المخصصات عام 2014 نحو 11.6 مليار دولار بما يعادل 4.0 أضعاف نظيراتها الكويتية البالغة 2.4 مليار دولار.

فيما يرتفع ذلك المضاعف لمصلحة البنوك السعودية أيضا إلى 4.6 أضعاف، وفقا لمعيار صافي الأرباح النهائية، أي بعد اقتطاع المخصصات، لتبلغ 11.1 مليار دولار للبنوك السعودية مقابل 2.9 مليار دولار للبنوك الكويتية.

======================================== ==================
سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 68 سنتاً إلى 40.56 دولار


الصورة من رويترز - آريبيان آي

28 أكتوبر 2015 11:28 ص
الكويت - مباشر: انخفض سعر برميل النفط الكويتي 68 سنتاً في تداولات أمس الثلاثاء ليبلغ 40.56 دولار، مقابل 41.24 دولار للبرميل في تداولات يوم الاثنين الماضي، وذلك وفقاً للسعر المُعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية، انخفضت أسعار النفط الخام أمس للجلسة الثالثة على التوالي لتسجل أدنى مستوى لها في عدة أسابيع؛ نتيجة تزايد المخاوف من تخمة المعروض، وزيادة جديدة في مخزونات النفط الأمريكية.
وانخفض سعر برميل نفط خام الإشارة مزيج برنت في العقود الآجلة 73 سنتاً ليصل عند التسوية إلى مستوى 46.81 دولار.
كما انخفض سعر برميل الخام الأمريكي 78 سنتاً ليصل عند التسوية إلى مستوى 43.2 دولار.
======================================== ==========
"الكويت" تتراجع إلى المركز 101 في مؤشر "سهولة ممارسة الأعمال" لعام 2016


الصورة من رويترز - آريبيان آي

28 أكتوبر 2015 12:18 م

الكويت - مباشر: أظهر مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016 الصادر اليوم - الأربعاء - عن مجموعة البنك الدولي تراجع دولة الكويت مركز واحد عن العام الماضي لتحتل المرتبة 101 من المرتبة 100 خلال عام 2015.
وأوضح تقرير صادر عن البنك أن الكويت سجلت 60.17 نقطة في مقياس المسافة من الحد الأعلى للأداء بارتفاع 0.40 نقطة مئوية عن عام 2015 البالغ 59.77 نقطة.
ويعنى الاقتراب من الحد الأعلى للأداء في مؤشر سهولة الأعمال أن البيئة الإجرائية في الدولة تُعتبر ملاءمة وأكثر تشجيعاً لممارسة النشاط التجاري.
وجاءت الكويت في المرتبة السابعة عربياً في المركز 101 بعد كلاً من الإمارات العربية المتحدة في المركز 31، البحرين في المركز 65، ثم قطر في المركز 68، عُمان في المركز 70، وتونس في المركز 74، وأخيراً المغرب في المركز 75.
وارتفع ترتيب الكويت في مقياس بدء النشاط التجاري مركزين لترتفع عند مرتبة 148 مقارنة مع 150 خلال عام 2015، كما صعد ترتيب الكويت في مقياس التجارة عبر الحدود مركزاً واحداً عند مستوى 149 بدلاً من المركز 150 نقطة.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي إن الكويت جعلت البدء في الأعمال أسهل عن طريق تخفيض الحد الأدنى لرأس المال المطلوب.
وتراجع ترتيب الكويت مركزين في كلاً من مقياس استخراج تراخيص البناء عند المرتبة 133 بدلاً من 131 ومقياس حماية المستثمرين الأقلية إلى المرتبة 66 مقابل 64 خلال العام الجاري.
كما انخفض ترتيب الكويت مقياس الحصول على الكهرباء 6 مراكز عند مرتبة 128 بدلاً من 122 خلال عام 2015.
ونزل ترتيب الكويت في مقياس الحصول على الائتمان 4 مراكز إلى مركز 109 مقارنة مع المركز 105 لعام 2015.
واستقر ترتيب الكويت في مقياس تسجيل الملكية، دفع الضرائب، إنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار عند المرتبة 68، 11 ، 58 و122 على التوالي.
ويمثل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أحد التقارير الأربعة الرئيسية التي تصدر عن مجموعة البنك الدولي. وتشمل الخطط المستقبلية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال التوسع في خمس مجموعات مؤشرات إضافية وهي، استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، دفع الضرائب، وأخيراً، إنفاذ العقود.
======================================== ===========
الغامدي: لا تعديل بالمستقبل المنظور على نسبة 49% المسموح بها للأجانب


الغامدي متحدثا أمام مستثمرين ورجال أعمال في سنغافورة

28 أكتوبر 2015 10:36 ص
سنغافورة - مباشر: استبعد المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية، عادل الغامدي، أن يجري أي تعديل في المستقبل المنظور، على نسبة الملكية المتاحة للمستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية، والتي ينبغي أن لا تزيد على 49 في المائة من أي سهم.
وتنص القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في السوق السعودي على أنه "لا يسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين تملك أكثر من 49 في المائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة، وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة".
وقال "الغامدي" لـ "مباشر" على هامش مؤتمر في سنغافورة، إن هذه النسبة معمول بها في معظم أسواق المنطقة، وتغييرها بحاجة إلى دراسة معمقة تأخذ بعين الاعتبار مصالح السوق واقتصاد البلاد.
لكن المسؤول السعودي لفت إلى أن التعليمات والقواعد المالية والاقتصادية في بلاده لا تخضع للجمود، وهناك مجلس اقتصادي شكل حديثاً مهمته النهوض بالتشريعات الاقتصادية، ودفع عجلة التنمية إلى الأمام.
وكان "الغامدي" يشير في حديثه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية التابع لمجلس الوزراء السعودي، الذي شكل بأوامر ملكية مطلع العام الجاري، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.

======================================== =============
ساكو تعلن عن توقيع مذكرة تفاهم للاستحواذ على "مدسكان ترمينال"


بعد الانتهاء من دراسة التحقق النافية للجهالة وتحديد السعر سوف يتم توقيع اتفاقية البيع النهائية

28 أكتوبر 2015 09:13 ص

ساكو 4008 -2.47% 98.75 -2.50

الرياض - مباشر: أعلنت شركة ساكو أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع مالكي شركة مدسكان ترمينال المحدودة للاستحواذ على شركة مدسكان ترمينال، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة متخصصة في مجال نقل البضائع والأعمال اللوجستية والتخزين، ومركزها في المنطقة الشرقية، وتود "ساكو" توضيح مدة المذكرة بأنها ستة أشهر قابلة للتمديد بموافقة الأطراف.
والمستشار المالي لشركة ساكو أرنست آند يونع، والإجراءات التي ستتخذها الشركة خلال مدة الاتفاقية أنه سيقوم مستشارو الشركة المعينون لهذا الغرض بالقيام بالدراسات القانونية والمالية النافية للجهالة ليتم على ضوئها تحديد ثمن الشراء.
وبعد الانتهاء من دراسة التحقق النافية للجهالة، وتحديد السعر سوف يتم توقيع اتفاقية البيع النهائية.
وعن أية أطراف ذات علاقة لقد صرح كل من عضو مجلس الإدارة السيد سموءل بخش، وعضو مجلس الإدارة السيد ديوان صادق فضل بصفتهما ممثلين لشركة أبرار العالمية القابضة - أحد كبار مساهمي شركة ساكو- بوجود علاقة لشركة أبرار العالمية القابضة في عملية شراء الحصص؛ وذلك لأن شركة رتاج المتميزة للاستثمار التجاري المحدودة - أحد مالكي شركة مدسكان ترمينال - مملوكة من قبل نفس الشركاء المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة.
ولا توجد أي شروط تفضيلية في هذه المذكرة، كما أنه سوف يتم الإعلان عن أي تطورات تتعلق بهذه المذكرة للسادة المساهمين، وسيتم الحصول على الموافقات النظامية والقانونية من الجهات المختصة ذات العلاقة، وأي موافقات ضرورية أخرى من الجمعية العامة للمساهمين.
======================================== ===============
لغامدي في سنغافورة: الفرصة سانحة لدخول استثمار أجنبي فاعل

الغامدي يتوسط مسؤولين بالسوق السعودي في جلسة حوارية بالمؤتمر

28 أكتوبر 2015 10:06 ص
سنغافورة - مباشر: دعا المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية، عادل الغامدي، جمعاً من المستثمرين الأجانب في سنغافورة، إلى اغتنام الفرصة والاستثمار بسوق الأسهم في بلاده، قائلاً إن البيئة الآن مناسبة لدخول استثمار أجنبي فاعل.
وجاءت دعوة "الغامدي" في مستهل حملة ترويجية تهدف لاستقطاب الاستثمار الأجنبي، بدأت يوم الأربعاء في سنغافورة، وستصل لندن، ونيويورك في الأسبوعين المقبلين.
وقال "الغامدي" في تصريحات لـ"مباشر" إن الهدف الأساسي من الحملة هو تشكيل وتعزيز وعي المستثمرين الأجانب المؤهلين، وعرض فرص الاستثمار في السوق السعودي أمامهم.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية أعلنت في يونيو/ حزيران الماضي، أن السوق الذي تبلغ قيمته 554 مليار دولار، أصبح مفتوحاً أمام الاستثمار الأجنبي.
ويقول مسؤولون ماليون سعوديون إن الاستثمار الأجنبي المباشر سيزيد على المدى المتوسط من استقرار أداء السوق، ويحفز موازنة نسب الملكية بين المستثمر المؤسسي والمستثمر الفرد.
وتمثل ملكية الأفراد حالياً نسبة 34% من القيمة السوقية الإجمالية، وتشكل الصفقات الشهرية للأفراد نسبة 90% من إجمالي حجم التداول في السوق.
وقال "الغامدي" إن فتح السوق مباشرة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة يهدف بالمقام الأول إلى تعزيز تطوير السوق، وضمان استقرارها، كما يؤدي إلى تعزيز مبادئ ومعايير الحوكمة في الشركات من خلال فاعلية دور المستثمر الأجنبي المؤهل كمساهم في الشركات المدرجة.
وتقول هيئة السوق السعودي إنه من المتوقع أن "تساعد هذه الخطوة على تعزيز نطاق الأبحاث المتعلقة بأداء الشركات، ورفع مستوى الوعي والخبرات لدى العاملين فيها؛ الأمر الذي يعود بالفائدة على جميع المتعاملين في السوق من شركات مدرجة، ومستثمرين، وشركات الوساطة المرخص لها"، وفقاً لبيان.
======================================== =============
شركة تأمين برأس مال 400 مليون تدير الأرباح المجمعة للقطاع


أرباح بوبا للربع الثالث 2015 تعادل نصف رأس مالها

28 أكتوبر 2015 11:45 ص

بوبا العربية 8210 -5.10% 228.75 -12.30

التعاونية 8010 -5.07% 80.75 -4.31

ملاذ للتأمين 8020 -8.03% 21.30 -1.86


من: محمد إدريس

الرياض - مباشر : حققت الأرباح المجمعة لقطاع التأمين للربع الثالث من العام الحالي ارتفاع الأرباح المجمعة للقطاع بنسبة 19 % مايعادل 86.8 مليون ريال، حيث بلغت قيمتها خلال الربع الثالث 541.1 مليون ريال مقابل 454.4 مليون ريال للربع المماثل من العام.
ومن خلال احصائية قام بإعدادها موقع "مباشر" حول الأرباح المجمعة لقطاع التأمين، اتضح أن أرباح القطاع لهذا الربع اعتمدت بشكل كبير وأساسي على ما تحققه "بوبا" من نتائج، حيث أنها قامت بدعم القطاع بنسبة 145%، وأن أرباح القطاع بأستثنائها ستهبط بنسبة 13% أي مايعادل 38.7 مليون ريال.

وكان الملفت أن يدير أرباح القطاع "بوبا" والتي يبلغ رأس مالها 400 مليون ريال، في حين سجلت أكبر 3 شركات بالقطاع من حيث رأس المال شركة "التعاونية" و شركة "ميد غلف" و شركة "الإعادة السعودية " ارتفاع في ارباح الأولى بنسبة 8 % مايعادل 17 مليون ريال حيث بلغت ارباحها للربع الثالث 227 مليون ريال مقابل 209.8 مليون ريال لنفس الربع من العام المماثل، و الثانية حققت خسائر للربع الثالث 57 مليون ريال مقابل ربح 1.2 مليون ريال للربع الثالث من العام 2014، اما الشركة الثالثة "ميدغلف" فقد ارتفعت أرباحها بنسبة 33% بلغت قيمتها 51.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بأرباح قدرها 38.9 مليون ريال لنفس الربع من العام الماضي.

بلغ عدد شركات القطاع التي أجريت عليها الدراسة 35 شركة باستثناء "وقاية للتأمين" لعدم تمكنها من اعلان عن نتائجها، منها 13 شركة ارتفعت ارباحها، كان اعلاها ارتفاعاً شركة "الصقر للتأمين" بنسبة 980%، وشركة "ساب تكافل" بنسبة 688%، و"الدرع العربي" بنسبة 341%.

بالمقابل سجلت 6 شركات تراجع في ارباحها منها شركة واحدة تجاوزت نسبة التراجع في صافي الدخل 50 %، وهي شركة "بروج للتأمين" بنسبة 55 %.

والجدول التالي يوضح الشركات التي ارتفعت ارباحها بالإضافة الى الشركات التي تراجعت ارباحها خلال الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي:


وقلصت شركة واحدة خسائرها خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي .

بالمقابل سجلت 5 شركات ارتفاع في خسائرها للربع الثالث من العام الحالي مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، من الخمسة شركات أربعة شركات ارتفعت خسائرها بأكثر من 50 % وهي شركة "التأمين العربية" و "الإنماء طوكيو" و شركة "عناية" و "سند".

والجدول التالي يوضح الشركات التي قلصت خسائرها والتي رفعت خسائرها خلال الربع الثالث 2015 مقارنة بنفس الربع من العام الماضي:

وعكست 6 شركات ادائها بشكل سلبي خلال الربع الثالث 2015 مقارنة بنفس الربع من العام المماثل حيث سجلت خسائر مقابل ارباح كان على رأسها شركة "وفا للتامين"

والجدول التالي يوضح الشركات التي سجلت خسائر خلال الربع الثالث 2015 مقابل ارباح خلال نفس الربع من العام الماضي:

بالمقابل سجلت 3 شركات تحسن في ادائها حيث سجلت الشركات ارباح خلال مقابل خسائر خلال الربع الثالث 2015 مقارنة بنفس الربع من العام المماثل، كان على رأسها شركة "العالمية للتأمين" حيث سجلت ارباح بلغت قيمتها 11.2 مليون ريال مقابل خسائر بقيمة 3.5 مليون ريال، تلتها شركة "الاتحاد التجاري للتأمين" ثم شركة "أمانة للتأمين".
======================================== =====================
"سوق دبي" يواصل خسائره في منتصف التعاملات

الصورة من: رويترز - أريبيان آي

28 أكتوبر 2015 11:59 ص

دبي - مباشر: واصل سوق دبي المالي خسائره في منتصف التعاملات، في ظل استمرار الضغوط البيعية على أسهم العقارات، بقيادة إعمار وأرابتك، إلى جانب الإمارات دبي الوطني.
وبلغت خسائر المؤشر العام 0.44%، بحلول الساعة 12:35 بتوقيت الإمارات، فاقداً 15.65 نقطة من رصيده، وصل بها إلى مستوى 3502.51 نقطة.
وكان مؤشر السوق قد سجل تراجعاً نسبته 0.36%، بالتعاملات المبكرة، بضغط مباشر من قطاع العقارات بقيادة إعمار، في ظل تحييد أرابتك ودبي للاستثمار.
وتوقع المحللون أن تشهد أسواق الأسهم الإماراتية بعض التحسن، على خلفية النتائج الإيجابية التي أعلنت عنها بعض البنوك والشركات.
وتصدر قطاع الخدمات الخسائر في هذه الأثناء بتراجع نسبته 1.3%، بضغط مباشر من سهم أمانات الذي جاء متراجعا بنسبة 1.8%.
وسجل قطاع الاتصالات تراجعاً نسبته 0.78% في ظل هبوط سهم دو إلى مستوى 5.060 درهم متراجعا بنفس النسبة.
وجاء قطاع العقارات متراجعاً بنسبة 0.76%، متأثرا بخسائر إعمار وأرابتك التي بلغت 0.78% و0.6% على التوالي.
وحقق قطاع البنوك أقل الخسائر في تلك الأثناء، متراجعاً بنسبة 0.17%، بعد هبوط سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 67%، واستقر دبي الإسلامي دون تغيير، بعد الإفصاح عن النتائج.
وفي المقابل، جاء قطاع الاستثمار وحيدا باللون الأخضر بارتفاع هامشي بلغت نسبته 0.06%، مدعوما بمكاسب دبي للاستثمار التي بلغت 0.44%.
وبلغت كمية التداول حتى هذه اللحظات 109.7 مليون سهم، بلغت قيمتها 176.24 مليون درهم، من خلال 2.17 ألف صفقة.
======================================== ============
محللون: توقعات بتماسك أسواق الإمارات بفضل النتائج الإيجابية

الصورة من: رويترز - أريبيان آي

28 أكتوبر 2015 08:22 ص
من: ثابت شحاتة
دبي ـ مباشر: قال محللون لـ "مباشر" إن أسواق الأسهم الإماراتية قد تشهد بعض التحسن بالفترة القادمة، على خلفية النتائج الإيجابية التي أعلنت عنها بعض البنوك.
وأنهى سوق دبي المالي جلسة الثلاثاء باللون الأحمر، ليواصل خسائره للجلسة الثانية، بضغط مباشر من أسهم العقار، ومعاونة دبي الإسلامي، في حين تماسك "الإمارات دبي الوطني" بعد نتائجه الإيجابية.
وأغلق المؤشر العام لسوق العاصمة أبوظبي، تداولات جلسة الثلاثاء، بالأحمر بفعل تراجع قطاعي البنوك والطاقة، مسجلاً خامس خسائره على التوالي، متجاهلاً ارتفاعات العقار والاتصالات.
وقال جمال عجاج المدير العام مركز الشرهان للأسهم والسندات، إن أسواق الأسهم الإماراتية تشهد "ردة فعل مبالغاً فيها" بالفترة الحالية، في ظل بعض النتائج التي جاءت دون التوقعات.
وأضاف عجاج، لـ "مباشر" عبر الهاتف، أن الضغوط التي تتعرض لها بعض الأسهم القيادية، بالفترة الأخيرة تثير بعض المخاوف، تجاه النتائج المالية لهذه الشركات.
وأشار جمال عجاج إلى أن تدني السيولة بالوقت الحالي لا يعني عدم وجود سيولة بالأسواق، مشيراً إلى أن السيولة موجودة، ولكنها تنتظر وجود بوادر على تحسن الأسواق.
وتوقع المدير العام مركز الشرهان للأسهم والسندات أن تشهد الأسواق الإماراتية بعض التحسن بالجلسات القادمة، ولكنه سوف يكون تحسناً طفيفاً.
وقال "عجاج"، في حديثه لـ "مباشر" إن التحسن الحقيق للأسواق قد يكون خلال الأسبوع القادم، مع بداية شهر جديد، ربما يشهد بعض التحركات لإعادة ترتيب المراكز.
ومن جانبه، قال سامح غريب "مدير إدارة التحليل الفني بشركة الجذور لتداول الأوراق المالية" إن المؤشر العام لسوق دبي ما زال داخل النطاق العرضي الذي يتحرك بداخله بين مستوى 3500 نقطة ومستوى 3762 نقطة.
وأضاف "غريب"، في إفادة لـ "مباشر" أن المؤشر اقترب من الحد السفلى لهذا النطاق، بعد تراجعه الأخير، وما زالت الحركة الحالية حركة تصحيحية، وإن زادت حدتها بجلسة الاثنين.
======================================== =================
الوطني للاستثمار يبقي على القيمة العادلة لـ"الخليج الأول"

الصورة :من رويترز -اريببيان آي

28 أكتوبر 2015 12:25 م

بنك الخليج الأول FGB -3.85% 12.50 -0.50

أبوظبي -مباشر: قالت شركة الوطني للاستثمار (NBK Capital) الذراع الاستثمارية لبنك الكويت الوطني (NBK)، إنها أبقت على القيمة العادلة لبنك الخليج الأول FGB ،المدرج بسوق أبوظبي المالي،عند مستوى 16.50 درهم ، وأوصت بالاحتفاظ بالسهم.
وجاء تقييم الوطني كابيتال في أعقاب الاعلان عن النتائج المالية للبنك خلال فترة التسعة اشهر الاولى من العام الجاري ،والتي أظهرت تحقيق

وأضافت المذكرة البحثية التي تلقى مباشر نسخة منه ان نتائج البنك جاءت أضعف من المتوقع وذلك على مستوى الدخل التشغيلي،ولكن تكلفة التشغيل والمخصصات جاءت أقل من المتوقع بقليل والتي أسفرت عن تحقيق صافي أرباح جاءت متوافقة مع التوقعات في عام 2015.
وانخفض أداء السهم بحلول الساعة 1 بتوقيت الامارات بجلسة الأربعاء بنسبة 2.31%،الى مستويات الـ 12.70 درهم بتداولات قيمتها 22.51 مليون درهم بأحجام تداول وصلت الى 1.75 مليون سهم.

حقق بنك الخليج الاول اًرباحاً صافية بلغت قيمتها 4.29 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 بزيادة نسبتها 4% مقارنة مع 4.11 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014.
وبلغ صافي أرباح المجموعة، وفقا لبيان صحفي تلقى "مباشر" نسخة منه 1.42 مليار درهم خلال الربع الثالث من هذا العام مقارنة مع 1.43 مليار درهم المحققة في الربع الثالث من العام الماضي.
وارتفع العائد على السهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، إلى 93 فلس مقارنة مع 89 فلس في الفترة نفسها من عام 2014.
وبلغ إجمالي الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 6.91 مليار درهم وساهمت الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 31% من إجمالي إيرادات العمليات التشغيلية.
حققت مجموعة بنك الخليج الأول، المدرج بسوق أبوظبي المالي، أرباحاً صافية بلغت قيمتها 4.29 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 بزيادة نسبتها 4% مقارنة مع 4.11 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014.
وبلغ صافي أرباح المجموعة، وفقا لبيان صحفي تلقى "مباشر" نسخة منه 1.42 مليار درهم خلال الربع الثالث من هذا العام مقارنة مع 1.43 مليار درهم المحققة في الربع الثالث من العام الماضي.
وارتفع العائد على السهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، إلى 93 فلس مقارنة مع 89 فلس في الفترة نفسها من عام 2014.
وبلغ إجمالي الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 6.91 مليار درهم وساهمت الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 31% من إجمالي إيرادات العمليات التشغيلية.
ويعمل "البنك" في تقديم خدمات ية ومالية متعددة لقطاعي الشركات والأفراد، والعمل في مجالات متعددة، منها: تمويل مشاريع المقاولات، وتمويل القروض المشتركة، والتمويل العقاري والصناعي، بالإضافة لإدارة أوراق المال والاستثمار في العملات الأجنبية، وغير ذلك من الأنشطة الية ومجالاتها.
ويبلغ رأسمال "البنك" 3.9 مليار درهم، موزعاً على 3.9 مليار سهم، بقيمة اسمية درهم واحد للسهم.
======================================== =====================
"أبوظبي" يتراجع بفعل العقار والطاقة

الصورة :من رويترز -اريبيان آي

28 أكتوبر 2015 10:21 ص

أبوظبي -مباشر : انخفض اداء المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي بعد ساعه من تداولات الأربعاء ،متأثراً بهبوط العقار والطاقة اضافة الى البنوك.
وبحلول الساعة 11:10 بتوقيت الامارات سجل المؤشر تراجعاً بنسبة 0.4%،الى مستويات الـ4373.92 نقطة بخسارة 17.48 نقطة .
وجرى التعامل على 11.10 مليون سهم بقيمة 57.35 مليون درهم موزعين على 231 صفقة.
وتصدر السلع الاستهلاكية التراجعات بنحو 2.72%،بفعل هبوط اغذية بنسبة 3.16%،وذلك بعد ايقافه عن التداولات لتزامنها مع انعقاد اجتماع مجلس الادارة.
وعمقت تراجعات العقار من خسائر السوق بنسبة 0.52%،بفعل هبوط سهم اشراق العقارية بنحو 1.59%،والدار العقارية بنسبة 0.44%.
وسجل الطاقة تراجعا بنسبة 0.45%،بضغط من سهم "طاقة" بنحو 2%.
ولم يستثنى البنوك من تلك التراجعات ،حيث انخفض بنحو 0.41%،بفعل هبوط ابوظبي الاسلامي والخليج الأول بنحو 2.10%،و0.38% على التوالي.
وانخفض قطاع الاتصالات بنسبة 0.33%، متأثراً بسهمه اتصالات في اعقاب الاعلان عن النتائج المالية للتسعة اشهر لمجموعة اتصالات والتي اظهرت انخفاضاً بنسبة 8%.
وتصدر "اتصالات" التداولات بنحو 41 مليون درهم بأحجام وصلت الى 2.71 مليون سهم.
وقال محللون لـ "مباشر" إن أسواق الأسهم الإماراتية قد تشهد بعض التحسن بالفترة القادمة، على خلفية النتائج الإيجابية التي أعلنت عنها بعض البنوك.
وأغلق المؤشر العام لسوق العاصمة أبوظبي، تداولات جلسة الثلاثاء، بالأحمر بفعل تراجع قطاعي البنوك والطاقة، مسجلاً خامس خسائره على التوالي، متجاهلاً ارتفاعات العقار والاتصالات.
======================================== =================
السوق يمحو خسائره ويغلق على مكاسب.. و " الإنماء" يستحوذ على 70% من سيولة قطاعه


السوق يعيد السيناريو ويمحو خسائره ويغلق باللون الأخضر

28 أكتوبر 2015 04:45 م
من : ماجد الشبيب
الرياض- مباشر: نجح المؤشر العام بمحو الخسائر الصباحية التي اقتربت من 1.5%، ليعيد السيناريو نفسة الذي تابعناه خلال جلسة الأثنين الماضي حينما قلص المؤشر خسائره قبيل الاغلاق وأغلق على مكاسب.


وتكاتفت القطاعات على دعم حركة المؤشر بقيادة قطاعي "المصارف والبتروكيماويات"، في حين استغل قطاع "الاعلام" بجني أرباحة التي حققها خلال الجلسات الأربع الماضيه ليفقد 3.4%.


وأغلق المؤشر العام على مكاسب بلغت 20 نقطة، ليغلق عند مستويات 7118 نقطة، بسيولة بلغت 5.5 مليار تمت بتداول 259 مليون سهم، تم تنفيذها بـ 118 ألف صفقة وهي أعلى معدل للصفقات منذ 12 جلسة.

واستحوذ قطاع "المصارف" على 28% من السيولة، بدعم من تداولات سهم " الانماء" التي شكلت 71% من سيولة القطاع، لتمثل سيولة "الانماء" 19.5% من إجمالي تداولات السوق خلال الجلسة.

وأغلقت 10 قطاعات على مكاسب، تصدرها قطاع"النقل" بـ 1% من الارتفاع، يليه قطاع"المصارف" بواقع 0.87%، واتى ثالثاً قطاع"الطاقة" والذي حقق مكاسب بـ 0.50%.


فيما تصدر قطاع"الإعلام" القطاعات المتراجعة بعد فقده لـ 3.5%، يلية قطاع"التأمين" بواقع 0.5%، وأتى ثالثاً قطاع"البتروكيماويات" الذي فقد 0.24% رغم تقليصه الخسائر بشكل كبير.


وأرتفعت أسهم 116 شركة، تصدرها سهم "المصافي" والذي أرتفع بالنسبة القصوى له، كذلك حقق سهم "وفاء للتأمين" مكاسب بلغت 7.4%، يليه سهم "الصقر للتأمين" والذي كسب 4.4%.

من جهة اخرى تراجعت أسهم 48 شركة، تصدرها سهم "الطباعة والتغليف" والذي تراجع بـ 8.26%، يلية سهم "الابحاث والتسويق" والذي أنهى سلسلة المكاسب القوية المتتالية ليتراجع بواقع 3.4%، مع الأخذ بالاعتبار تسجيل السهم اعلى مستوى تداول منذ 18 شهراً.
======================================== ===============================
منتصف الجلسه
-----------------
-----------------------
المؤشر العام يمحي خسائره الصباحية بمنتصف الجلسة

بسيولة بلغت 3.3 مليار ريال

28 أكتوبر 2015 01:30 م

من: أصيل بن طالب

الرياض- مباشر: محى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية جزءاً كبيراً من خسائره الصباحية في منتصف تداول جلسة اليوم الأربعاء ليسجل في الدقيقة 15 من الساعة 1 ظهراً انخفاضاً بنسبة 0.06% تعادل 4.48 نقطة عند مستوى 7,097.
ويتداول السوق حالياً نحو 150 مليون سهم بسيولة قدرها 3.3 مليار ريال، توزعت على أكثر من 71 ألف صفقة، وارتفعت أسهم 78 شركة فيما انخفضت 86 شركة وبقيت 8 شركات دون تغير.
الأسهم الأكثر ارتفاعاً سهم "الأبحاث والتسويق" 4.74% بسعر 19.90 ريال، تلاه سهم "ساب" بنسبة 3.77% بسعر 27 ريال، ثم سهم "العبداللطيف" بنسبة 3.77% عند سعر 31.40 ريال.
اما الأسهم الأكثر انخفاضاً سهمخ "ينساب" 3.67% بسعر 42.30 ريال، تلاه سهم "أسمنت تبوك" بنسبة 3.44% بسعر 17.40 ريال، ثم سهم "أسيج" بنسبة 2.71% بسعر 17.60 ريال.
الأسهم الأكبر بالكمية " الإنماء" و "دار الأركان" و "إعمار" بأحجام تداول 37.6 مليون سهم، 14.6 ، 6.1 مليون سهم.
والأسهم الأكثر نشاطاً بعدد الصفقات " الإنماء" 4934 ، "طباعة وتغليف" 2640 ، "سابك" 2160 صفقة.
======================================== ============
النفط يفلت من الضغوط ويرتفع من أدنى مستوى في شهرين

الصورة من رويترز

28 أكتوبر 2015 01:16 م
دبي - مباشر: ارتفع سعر النفط في تعاملات اليوم الأربعاء متجاهلاً الضغوط المتزاديدة عليه من ارتفاع المعروض النفطي الأمريكي والمخاوف من تباطء نمو الاقتصاد الصيني ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، وتراجع المؤشرات الصناعية في العالم.

وأعلن معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت في الأسبوع الماضي، بواقع 4.1 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في 23 من أكتوبر إلى 477.1 مليون برميل،
وخفض بنك UBS اليوم الأربعاء توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد الصيني لعام 2016 من 6.5% إلى 6.2%، الأمر الذي سيكون له تاثير سلبي على استهلاك الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط عالمياً.
وأشار التحليل الأسبوعي للأسواق الناشئة في آسيا الصادر عن شركة آسيا للاستثمار إلى أن الاقتصاد الصيني يسير نحو التباطؤ التدريجي.
أشار بيان وزارة الموارد البشرية في الصين إلى ارتفاع نسبة البطالة في المدن الصنيية إلى 4.05% حتى نهاية سبتمبر من 4.04% بنهاية يونيو، الأمر الذي يدعم تأثر الاقتصاد الصيني.
وقال المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي في كلمته على هامش مؤتمر عن النفط والغاز: "لا أحد يستطيع التكهن بأسعار النفط في الفترة القادمة، لكن بشكل عام مشاريعنا مستمرة ".
وأضاف إن صناعة النفط والغاز في حاجة إلى أن تكون يقظة، فيما يتعلق بالتكاليف، ويجب أن تحسن من كفاءتها وإلا لن تستطيع أن تحافظ على ما تملكه.
وتجاهلت أسعار النفط تلك البيانات السلبية، وارتفعت النفط الخام بنسبة 0.57%، ووصل إلى مستوى 43.46 دولار للبرميل، بعدما شهد تراجعات أمس وصلت لادنى مستوى للبرميل خلال شهرين.

وارتفع نفط برنت بنسبة 0.70%، ووصل إلى مستوى 47.13 دولار للبرميل، بعدما شهد تراجعات أمس وصلت لأدنى مستوى للبرميل قرب 6 أسابيع.
======================================== =======
ارتفاع مخزونات الخام الأمريكي 4.1 مليون برميل


الصورة من رويترز

28 أكتوبر 2015 12:13 م
دبي - مباشر: أعلن معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت في الأسبوع الماضي مع زيادة الواردات، في حين تراجعت مخزونات البنزين والمقطرات برغم ارتفاع إنتاج المصافي.
وبحسب بيان المعهد الصادر حديثاً فقد زادت مخزونات الخام الأمريكي بواقع 4.1 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في 23 من أكتوبر إلى 477.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة قدرها 3.4 مليون برميل.
وكشف المعهد عن انخفاض مخزونات الخام في مستودع تسليم الخام الأمريكي في كاشينج بولاية أوكلاهوما 748 ألف برميل، في حين زاد إنتاج المصافي 276 ألف برميل يومياً.
======================================== ==================
الأسهم الأوروبية تستهل التعاملات على تراجع

الصورة من رويترز آرابيان آي

28 أكتوبر 2015 11:14 ص
القاهرة - مباشر: تلونت المؤشرات الأوروبية بالأحمر في مستهل جلسة، اليوم الأربعاء، قبيل اجتماع هام للفيدرالي الأمريكي؛ للنظر في مستقبل أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 8:10 بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر يوروفيرست 300 لأسهم الشركات الكبرى 0.5%.
وفي أنحاء أوروبا انخفض مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.81%، فيما تراجع مؤشر داكس الألماني 1%، وكالك الفرنسي 1.3%.
======================================== ================
ابوسيف

القروض العقارية الأمريكية تتهاوى


الصورة من رويترز

28 أكتوبر 2015 02:13 م
دبي - مباشر: تراجع الرهن العقاري الأمريكي بنسبة قياسية بنهاية الأسبوع الواقع من أكتوبر في إشارة إلى تأثر القطاع العقاري الأمريكي، ومن ثم يتأثر الاقتصاد الأمريكي.
وأشار بيان جمعية اليين للرهن العقاري الصادر، اليوم الأربعاء، إلى تراجع طلبات القروض العقاري الأمريكية بنسبة 3.5%، وكانت النسبة السابقة 11.8%، خلال الأسبوع الذي يسبقه.
وتعرض تطبيقات الرهن العقاري مختلف تطبيقات الرهن العقاري. ويعتبر مؤشراً رئيسياً لسوق الإسكان الأمريكي. والنمو العقاري يمثل سوق السكن الصحي الذي يحفز الاقتصاد الأميركي عموماً. عادة يعتبر قراءة عالية وإيجابية للدولار، في حين ينظر قراءة منخفضة سلبية.

"مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" تعقد لقاء شراكة مع المجلس الهندي في الشارقة


تؤكد جاهزية الوادي الصناعي لاستقطاب رؤوس الأموال الهندية واعتبارها اضافة نوعية

28 أكتوبر 2015 02:21 م
الرياض - مباشر: في إطار جهودها لتلبية رغبة العديدد من المستثمرين في دولة الامارات لتوسعة استثماراتهم في المملكة العربية السعودية كأكبر سوق في المنطقة، عقد وفد رفيع المستوى من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لقاء شراكة مع أعضاء مجلس رجال الأعمال المهنيين الهندي (IBPC) بمركز التجارة الهندي بمدينة الشارقة. وقد رحب رئيس المجلس الهندي بالوفد وشكر لهم حرصهم على هذا التعاون وفتح قنوات استثمارية واعدة.
وقدم الأستاذ ريان قطب الرئيس التنفيذي للوادي الصناعي خلال الاجتماع المشترك عرضاً عن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وقال إن مكانة المدينة الاقتصادية كوجهة صناعية رئيسية على ساحل البحر الأحمر، أصبحت تزداد بشكل لافت ومستمر خاصة بعد تدشين ميناء الملك عبدالله في عام 2014م.
كما كشف عن الفرص المتاحة للأخوة في الإمارات وخاصة أصحاب الأعمال، بقوله إن الباب مفتوحاً لشركات التصنيع الإماراتية والإقليمية، للوقوف على الفرص العديدة المتاحة للمستثمرين بالمدينة حيث يتمتع المستثمرون الأجانب بنسبة ملكية 100% ضمن بيئة عمل حيوية.
واستطرد قوله يتيح الموقع الأستراتيجي للوادي الصناعي الوصول إلى 250 مليون مستهلك في العالم العربي وشرق أفريقيا، ويتم حالياً تطوير البنية التحتية لأكثر من 25 مليون متر مربع إضافية لمواكبة الطلب على الوادي الصناعي، ولقد تمكنا ولله الحمد من جذب أكثر من 100 من الشركات المحلية والعالمية، حيث 10 منها بدأت مرحلة الإنتاج 27 بدؤا فعلياً في إنشاء مصانعهم، وأهم هؤلاء المستثمرين على سبيل المثال شركة مارس العالمية والمراعي والعليان والكبير وسانوفي وعبداللطيف جميل وفايزر وأبو داوود والسنبلة وجلفار وأرامكس وغيرهم من المستثمرين.
كما يضيف يزود الوادي الصناعي مختلف الأراضي الصناعية بشبكات الكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحي والاتصالات والطرق المعبدة وتصريف الأمطار، إضافة إلى وجود حزمة شاملة من المرافق اللازمة والحلول السكنية مما يجعلها الوجهة المثالية لكافة المستثمرين في مختلف القطاعات وتحقيق متطلباتهم وتوفير بيئة واعدة للاستثمار والتوسع في الأعمال.
بدوره عبر الاستاذ سوديش أقراوال رئيس المجلس الهندي، عن سعادته بلقاء وفد المدينة الاقتصادية وابرام الشراكة وقال إن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أضحت من الشواهد الاقتصادية البارزة التي نطمح للاستثمار فيها والتعويل عليها في الوصول إلى آفاق تجارية جديدة، وهي ستصبح قريباً وجهة رئيسية جديدة للصناعات والخدمات اللوجستية على ساحل البحر الأحمر وموقعها الاستيراتيجي يخولنا لدخول أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا. ونحن نتطلع إلى نتائج مثمرة من خلال هذه الشراكة وأن المجلس الهندي سيلعب دوراً في تقديم الاستشارات ومساعدة المستثمرين في التوجه للمدينة الاقتصادية للاستثمار والاستفادة من كافة التسهيلات وأيضاً التقدم والازدهار في أعمالهم.

التجارة تضبط أجهزة آيفون مقلدة بالبطحاء.. "صور"


ضبطت فرق التفتيش خلال الجولة 615 "آيفون" مقلد

28 أكتوبر 2015 03:09 م
الرياض - مباشر: قامت وزارة التجارة والصناعة بالرياض بجولات رقابية بسوق البطحاء، وضبطت فرق التفتيش خلال الجولة 615 "آيفون" مقلد وعبوات مجهزة للتعبئة، و12,821 قطعة كهربائية مغشوشة.

بارك الله فيك اخوي ابو سيف

بارك الله فيك

مشكور يابرنس ابوسيف