أرامكو السعودية تطرح 1.545 مليار سهم طرحا عاما ثانويا

31-05-2024, 02:12 AM

أرامكو السعودية تطرح 1.545 مليار سهم طرحا عاما ثانويا

إكرامي عبد الله من الرياض
الخميس 30 مايو 2024 9:30 مساء
حدثت فى الخميس 30 مايو 2024 11:51 مساء
تعتزم شركة أرامكو السعودية طرح 1.545 مليار سهم طرحا عاما ثانويا، بداية من الأحد المقبل، تمثل نحو 0.64% من أسهم الشركة.

ومن المتوقع أن يتراوح النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 و29 ريالاً للسهم الواحد، وفق البيان المنشور على موقع السوق المالية السعودية.

ووفقا لتحليل وحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية، يستهدف الطرح الثانوي لأرامكو جمع نحو 45 مليار ريال (12 مليار دولار) وفق الحد الأعلى للنطاق السعري البالغ 29 ريال للسهم.

لتمكين مدير الاستقرار السعري من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، منحت الحكومة مدير الاستقرار السعري خيار شراء ("خيار التخصيص الإضافي") أو"greenshoe" بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الحكومة أسهم لا تتجاوز نسبتها 10% من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي.

والحد الأعلى للنطاق السعري يقيم شركة أرامكو عند 7 تريلبونات ريال (1.9 تريليون دولار) وهو أعلى من تقييمها عند طرحها الأولى في 2019 البالغ 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار).

وتجدر الإشارة إلى أن عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها لفئة المكتبيين الأفراد هي 154.5 مليون سهم تمثل نسبة 10% من أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء) ، في حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد.

وتأتي عملية البيع الثانوية بعد ما يقرب من خمس سنوات من جمع السعودية نحو 30 مليار دولار في الطرح العام الأولي لشركة "أرامكو"، والذي كان أكبر بيع للأسهم في العالم على الإطلاق.

وكان قد أغلق سهم أرامكو عند 29 ربال وهو نفس الحد الأعلى للنطاق السعري للطرح الثانوي.

ويُتوقع أن تساعد عائدات بيع الأسهم في تمويل مبادرات كبيرة لتنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط، مع توجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نحو الذكاء الاصطناعي والرياضة والسياحة ومشاريع مثل مدينة "نيوم" البالغة قيمتها 1.5 تريليون دولار.

تم تعيين "سيتي غروب العربية السعودية"، و"غولدمان ساكس العربية السعودية"، و"إتش إس بي سي العربية السعودية"، و"جيه بي مورغان العربية السعودية"، و"ميريل لينش المملكة العربية السعودية"، و"مورغان ستانلي السعودية"، وشركة الأهلي المالية، كمنسقين دوليين ومديري سجل اكتتاب للطرح.

سمات
أرامكو السعودية

31-05-2024, 02:18 AM

كيف يتوزع هيكل ملكية "أرامكو" قبل الطرح الثانوي المحتمل؟

إكرامي عبدالله من الرياض
الخميس 30 مايو 2024 3:30 مساء
حدثت فى الخميس 30 مايو 2024 3:33 مساء
أشارت تقارير صحفية إلى عزم السعودية إطلاق طرح ثانوي لحصة من شركة أرامكو بقيمة 10 مليارات دولار.

قبل الطرح المحتمل تملك الحكومة السعودية 82.2 % من أسهم الشركة قيمتها 5.8 تريليون ريال وفق إغلاق السهم 29 مايو.

فيما يملك صندوق الاستثمارات العامة بشكل مباشر وغير مباشر 16 % من الشركة (1.2 تريليون ريال)، والأجانب 0.4 % قيمتها 28 مليار ريال.

كانت الحكومة السعودية قد طرحت 1.5 % من الشركة في 2019 طرحا عاما في السوق السعودية.

الطرح الأول لـ"أرامكو" يبقى الأضخم في العالم بعد أن جمع 25.6 مليار دولار.

سمات
أرامكو