"أرامكو" توقع تسهيلات ائتمانية مع 27 مؤسسة مالية بـ 10 مليارات دولار

"أرامكو" توقع تسهيلات ائتمانية مع 27 مؤسسة مالية بـ 10 مليارات دولار

آخر تحديث : 30 مارس 2015 04:12 م المصدر: مباشر

التسهيلات بها جزء المقوم وآخر مقوم بالريال

الرياض - مباشر: وقعت أرامكو السعودية اتفاقية تسهيلات ائتمانية احتياطية متجددة بقيمة 10 مليارات دولار، مع 27 مؤسسة مالية محلية وإقليمية ودولية، وذلك كجزء من استراتيجية الشركة للحفاظ على مرونتها المالية. وتحل هذه الاتفاقية الجديدة، محل الاتفاقية القائمة الموقعة في نوفمبر 2010 بقيمة 4 مليارات دولار.

وتوزّع هذه التسهيلات البالغ مجموعها 10 مليارات دولار على شريحتين بالدولار الأمريكي والريال السعودي.

وحسب بيان للشركة هناك 7 مليارات دولار أمريكي، منها 6 مليارات دولار تسهيل لمدة 5 سنوات مع خيار للتمديد مرتين لمدة سنة واحدة في كل مرة، ومليار دولار على هيئة تسهيل قابل للتجديد سنوياً.

بينما هناك 11.25 مليار ريال تسهيلات مرابحة بالريال السعودي (3 مليارات دولار أمريكي)، منها 7.5 مليار ريال (ملياري دولار أمريكي) على هيئة تسهيل مدته 5 سنوات مع خيار للتمديد مرتين لمدة سنة واحدة في كل مرة، وتسهيل يبلغ 3.75 مليار ريال (مليار دولار أمريكي) قابل للتجديد سنوياً.

وبلغ هامش التسهيلات بالدولار الأمريكي 12 نقطة أساس عن تسهيل الـ 5 سنوات، و10 نقاط أساس عن تسهيل السنة الواحدة، فيما بلغ هامش تسهيلات المرابحة بالريال السعودي 11 نقطة أساس عن تسهيل الـ 5 سنوات، و9 نقاط أساس عن تسهيل السنة الواحدة. وتبرز شروط هذه التسهيلات الوضع الائتماني القوي لأرامكو السعودية، كما تضع هذه التسعيرة معياراً جديداً في المملكة والخليج العربي، وتعكس ثقة القطاع الي بأرامكو السعودية والمملكة العربية السعودية.

ومن الجدير بالذكر أن المشاركين في شريحة التسهيلات بـالدولار الأمريكي هم: بنك الصين ، وسيتي بنك إن. أيه.، ودويتشه بنك، و بنك إتش إس بي سي، و بنك جي بي مورقان تشيز إن. أيه.، وبنك ستاندرد تشارترد، ومجموعة سوميتومو ميتسوي الية، وبنك طوكيو - ميتسوبيشي يو إف جي، بصفتهم مديري استقبال العروض والمرتبين الرئيسيين المعيّنين، وبنك بي إن بي باريبا، وبنك كريدي أجريكول، وبنك ميزوهو المحدودة، و آر بي سي كابيتال ماركتس بصفتهم المرتبين الرئيسيين للتسهيلات، وبنك أبوظبي التجاري، ومجموعة أستراليا ونيوزلندا الية، وبنك الخليج الدولي، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك الكويت الوطني، وشركة نورثرن ترست، وبنك سوسيتيه جنرال بصفتهم مرتبي التسهيلات.

أما المشاركون في شريحة المرابحة بالريال السعودي البالغة 3 مليارات دولار أمريكي فهم:
الإنماء،
وبنك الرياض،
والبنك الأهلي التجاري بصفتهم مديري استقبال العروض والمرتبين الرئيسيين المعيّنين،
والبنك السعودي الفرنسي،
ومجموعة سامبا المالية،
والبنك السعودي البريطاني (ساب) بصفتهم المرتبين الرئيسيين للتسهيلات،
والبنك العربي الوطني،
والبنك السعودي الهولندي بصفتهما مرتبي التسهيلات.

واختير بنك الرياض كوكيل عالمي للتسهيلات، وكيلاً لتسهيلات المرابحة بالريال السعودي،
في حين اختير بنك طوكيو - ميتسوبيشي يو إف جي كوكيل تسهيلات الدولار الأمريكي،
كما عيّن بنك إتش إس بي سي، و بنك جي بي مورقان تشيز إن. أيه.،
وبنك الرياض ، كمنسقين عالميين للتسهيلات
فيما عيّنت مجموعة سامبا المالية، ومجموعة سوميتومو ميتسوي الية، كمنسقين للاتفاقيات،
في حين عيّنت مؤسسة وايت آند كيس ، مستشاراً قانونياً لأرامكو السعودية
ومؤسسة كليفورد تشانس مستشاراً قانونياً للمؤسسات المالية المشاركة في هذه التسهيلات.

بارك الله في جهودك

واصل والله معاك