"زين" تنجح في تمديد موعد استحقاق تمويل مرابحة بـ 8.6 مليار ريال لمدة 5 سنوات

29-07-2013, 07:45 PM

"زين" تنجح في تمديد موعد استحقاق تمويل مرابحة بـ 8.6 مليار ريال لمدة 5 سنوات

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) أنها قامت بنجاح بتمديد موعد استحقاق تمويل المرابحة المشترك (تمويل المرابحة) لمدة خمس سنوات حتى تاريخ 31 يوليو 2018م. هذا بعد حصول الشركة على موافقة تحالف البنوك الممولة (الممولين) ضمن اتفاقية تمويل المرابحة.

وقد تم إعادة هيكلة الاتفاقية بحيث يتم سداد القرض بشكل تدريجي، حيث سيُستحق 25٪ من أصل القرض المتبقي خلال السنتين الرابعة والخامسة من مدة التمويل، فيما ستُستحق الـ 75٪ المتبقية عند حلول تاريخ الاستحقاق النهائي بتاريخ 31 يوليو 2018م.

ونجحت الشركة أيضاً في سداد جزء من أصل القرض، وذلك عن طريق استخدام جزء من مواردها النقدية الداخلية، بحيث يصبح مبلغ أصل التسهيل المتبقي 8.63 مليار ريال سعودي (2.3 مليار دولار أمريكي).

وكذلك، فقد تم خفض هامش المرابحة بنسبة 18% تقريبا (أو مايعادل 75 نقطة أساس) مقارنة بالاتفاقية السابقة، مع امكانية خفضها مجدّداً اعتماداً على تحسّن المؤشرات الائتمانية للشركة.

ويأتي هذا التمديد طويل الأجل في أعقاب مفاوضات مكثفة وتفصيلية مع المموّلين، وحيث تودّ الشركة أن تشكر المموّلين لالتزامهم وجهودهم للتوصّل إلى تلك النتائج بنجاح. وقد عمل على هذه الاتفاقية كل من البنك العربي الوطني، وبنك الراجحي، والبنك السعودي الفرنسي، و بنك كريدي أجريكول كمستقبلي عروض. أما المنظمون المفوضون فكانوا كل من بنك الراجحي، البنك العربي الوطني، البنك السعودي الفرنسي، بنك بوبيان، بنك كريدي أجريكول، بنك الخليج )الكويت(، بنك الكويت الوطني، والبنك السعودي البريطاني.

ويمثّل هذا التمديد المرحلة الأخيرة ضمن جهود الشركة لإعادة تنظيم المركز المالي للشركة، وذلك بعد ترتيب اتفاقية ضمان ائتمان البالغة 325 مليون دولار أمريكي خلال شهر يونيو من عام 2012م، و عملية إعادة هيكلة رأس المال وإصدار حقوق الأولوية خلال شهر يوليو من عام 2012م، بالإضافة إلى إعادة تمويل القرض الثانوي البالغ 600 مليون دولار أمريكي لمدة ثلاث سنوات خلال شهر يونيو من عام 2013م. وحيث أن عملية إعادة التنظيم هذه ستسهم في تعزيز الموقف المالي للشركة، من خلال توفير حجم كبير من السيولة، وقروض مجدولة لمدىً طويل، مما سيسهم في تحقيق الاستفادة الكاملة من فرص النمو الهائلة المتاحة في سوق الاتصالات السعودي ذو التقدّم المتسارع.

وبالإضافة إلى تحسّن مركزها المالي، تحظى الشركة أيضاً بدعم قويّ مالي وإشرافي من مجموعة زين، وكذلك استفادتها من تأجيل سداد مستحقات الدولة المترتبة عليها والمستحقة خلال السنوات السبع القادمة والتي أُعلن عنها في وقت قريب.

المصدر: Mubasher - AR