المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الثلاثاء 20 جمادى الثاني 1437هـ

تغيرات ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق السعودي ليوم الخميس الموافق 24 مارس
2016-03-25 أرقام - خاص

أظهرت البيانات الصادرة عن "تداول" تغير نسبة ملكية الأجانب بالسوق السعودي خلال أمس الخميس.

يشار إلى أن "تداول" بدأت منذ 15 يونيو الماضي في نشر تحديث يومي لبيانات ملكية الأجانب في السوق السعودي،
حيث تشمل ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين وعملاءهم الموافق عليهم بالإضافة لملكية جميع المستثمرين الأجانب (المؤسسين الاستراتيجيين واتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين وعملائهم ).

شهدت ملكية الأجانب الإجمالية تغيرا في عدد من الشركات، حيث أظهرت البيانات المحدثة ارتفاع ملكية الأجانب في 52 شركة وانخفاضها في 52 شركة أخرى.

وكانت شركة "الصقر للتأمين" أمس الأعلى ارتفاعا في نسبة ملكية المستثمرين الأجانب بنحو 0.32 % لتصل إلى 5.55%،
تلتها شركة "اسمنت الجوف" بنحو 0.20 % لتصل إلى 2.18 %.

وفي المقابل فقد سجلت شركة "سلامة" أعلى نسبة انخفاض لملكية الأجانب بنحو 0.17 % لتصل إلى 1.26 %.

وفيما يلي جداول توضح الشركات التي زادت ونقصت فيها ملكية المستثمرين الأجانب أمس الخميس 24 مارس مقارنة بيوم الأربعاء 23 مارس:

حصاد الأسبوع للسوق السعودي: الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً
2016-03-25 أرقام - خاص

سجل مؤشر السوق السعودي هذا الأسبوع أول تراجع في 6 أسابيع، مسجلا خسائر بنسبة 0.7 % ما يعادل 44 نقطة عند 6351 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند 6395 نقطة.

أنهت أسهم 98 شركة تداولاتها هذا الأسبوع على انخفاض، فيما ارتفعت أسهم 67 شركة، واستقرت أسهم شركتين عند نفس مستواهما للأسبوع الماضي.

وسجلت قيمة التداولات هذا الأسبوع انتعاشا، حيث بلغت حوالي 29.90 مليار ريال (بمعدل 5.98 مليار ريال يوميا) مقارنة بنحو 26.56 مليار ريال (بمعدل 5.31 مليار ريال يوميا) خلال الأسبوع الماضي.



وأنهت 9 قطاعات في السوق هذا الأسبوع على تراجع مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث كان قطاع "الإعلام والنشر" الأكثر انخفاضا بنحو 3 %، كما سجل قطاعا "البتروكيماويات" و"المصارف والبنوك" انخفاضا بنسبة 1.6 % و0.3 % على التوالي.

وفي المقابل، سجلت 5 قطاعات مكاسب هذا الأسبوع، يتقدمها قطاع "التطوير العقاري" بنسبة 1 %، تلاه قطاع "السياحة والفنادق" المرتفع بنحو 0.9%.





وتصدر سهم "اسمنت الجنوبية" تراجعات السوق هذا الأسبوع بنسبة 10 %، تلاه سهما "بترورابغ" و"الدريس" المنخفضان بنسبة 7 %.

وفي المقابل كان سهم "اتحاد الخليج" الأكثر ارتفاعا هذا الأسبوع بنسبة 16 %، تلاه سهم "وفا للتأمين" بنسبة 14 % كما سجل سهم "زين السعودية" ارتفاعا بنسبة 11%،
وفيما يلي جداول توضح الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا هذا الأسبوع:





وشهد الأسبوع المنتهي تنفيذ 12 صفقة خاصة بالسوق السعودي، بنحو 821.7 ألف سهم ، وبقيمة إجمالية بلغت 35.2 مليون ريال.

نظرة على أداء السوق السعودي الأسبوع المقبل
2016-03-26 أرقام - خاص

سجل مؤشر السوق السعودي الأسبوع الماضي أول تراجع في 6 أسابيع، مسجلا خسائر بنحو 44 نقطة مغلقا عند 6351 نقطة.

ويتوقع أن يشهد مؤشر السوق تذبذبا الأسبوع القادم مع ترقب اداء اسعار النفط في انتظار اجتماع الدوحة منتصف ابريل القادم.

وفيما يخص الأسواق العالمية، كانت أغلبها في عطلة رسمية يوم الجمعة احتفالًا بما يعرف بـ "جمعة الآلام" ، على أن تستأنف تداولاتها يوم الاثنين المقبل.

وسجل خام "برنت القياسي" يوم الخميس تراجعا بنسبة 0.1 %، ليحقق خسائر على مدار الأسبوع بـ 1.8% بإغلاقه عند 40.44 دولار للبرميل.

كما هبط "خام نايمكس" يوم الخميس بنسبة 0.8 %، لكنه سجل ارتفاعا طفيفا خلال الأسبوع بـ 0.1 % عند 39.46 دولار للبرميل.

وارتفع مؤشر "الداو جونز" الصناعي يوم الخميس بنحو 0.1 % ، لكنه أنهى الأسبوع على انخفاض بنحو 0.5 % عند 17516 نقطة.

وسجلت أسعار عقود الذهب يوم الخميس انخفاضا بنسبة 0.2 %، لتتراجع على مدار الأسبوع بنحو 2.6% مغلقة عند 1221.60 دولار للأوقية.

أهم أحداث الأسبوع القادم بأسواق (دبي - أبو ظبي - الكويت - قطر - مسقط - البحرين)
2016-03-26 أرقام - خاص

ترصد "أرقـام" في هذا التقرير الأحداث والمواعيد خلال الأسبوع الممتد من 27 إلى 31 مارس 2016،
في كل من أسواق دبي، أبو ظبي، الكويت، قطر، مسقط، البحرين كما توضح الجداول التالية:

تقرير خاص: التوزيعات النقدية للسوق السعودي تقارب الـ 60 مليار ريال بعائد نقدي 5%
ورصد للشركات الأعلى من حيث العائد
2016-03-20 أرقام - خاص

أظهر مسح لـ "أرقام" حول الشركات السعودية التي أقرت توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن نتائج أعمالها لعام 2015، أن عدد الشركات التي وزعت أرباحا نقدية عن الفترة بلغ 83 شركة من أصل 172 شركة مدرجة بالسوق السعودي، حيث بلغت قيمة التوزيعات النقدية بنهاية العام 59.69 مليار ريال، مقابل 60.19 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق أي بانخفاض قدره 1%.

كما أظهرت الدراسة ارتفاع العائد النقدي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ويعود ذلك لانخفاض القيمة السوقية مع استقرار الأرباح الموزعة لتلك الشركات، حيث بلغ العائد النقدي لـ 83 شركة التي قامت بالتوزيع نحو 5 % بنهاية عام 2015، مقابل 3.6 % خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ العائد النقدي 4.1 % إذا أخذ بالاعتبار القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة، سواء التي قامت أو لم تقم بالتوزيع.

وحسب الإحصائية التي قامت بها "أرقام" كان هناك انخفاض ملحوظ للشركات التي أقرت توزيعات بشكل أسهم منحة، حيث بلغت 9 شركات مقابل 19 شركة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما يوضح الجدول التالي:



وتمثل الأرباح الموزعة البالغة 59.69 مليار ريال ما يعادل 61 % من الأرباح المحققة لجميع الشركات خلال عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:



وعند رصد التوزيعات النقدية لعام 2015، يتضح أن قطاع الاسمنت حقق أعلى عائد نقدي بمقدار 9 %، ومن ثم قطاع البتروكيماويات بنسبة 7 %، يليه التطوير العقاري بمقدار 5.9 % والاتصالات بـ 5.8 %، كما يوضح الجدول التالي:



وحسب الإحصائية، جاءت شركة "أسمنت اليمامة" في صدارة قائمة الأعلى عائدا على السهم من التوزيعات النقدية، بعائد 10.7 %، يليها "اسمنت ينبع" بعائد 10.3 %، ومن ثم "اسمنت العربية" و "اسمنت القصيم " بعائد 9.8 %.

علما أن هناك شركات لم تعلن عن توزيعات النقدية لكامل العام، وجرت العادة أن تعلن عن توزيعاتها في منتصف العام منها " الكيميائية السعودية "، ويوضح الجدول التالي الشركات الـ 25 التي قامت بتوزيعات نقدية تزيد على 6 % من قيمتها السوقية.

أهم الأحداث والبيانات العالمية المنتظرة هذا الأسبوع في الفترة (28 مارس/آذار – 01 أبريل/نيسان)
2016-03-27 أرقام - خاص

تشهد ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهونج كونج والمملكة المتحدة عطلة رسمية يوم الاثنين الموافق 28 مارس/آذار، حيث ستغلق بورصة الأسهم والسندات في هذه الدول للاحتفال بعيد الفصح، على أن تعاود العمل يوم الثلاثاء الـ29 من نفس الشهر.

وسوف تصدر القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة عن الربع السنوي الرابع من عام 2015 يوم الخميس الموافق 31 مارس/آذار، مع توقعات بنمو عند 0.5%.

وتترقب الأسواق عن كثب صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة يوم الجمعة الموافق 1 أبريل/نيسان، وسط توقعات بإضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 208 آلاف وظيفة خلال مارس/آذار واستقرار معدل البطالة عند 4.9% دون تغيير.

السوق السعودي: القيمة السوقية للأسهم تنخفض إلى 1457.4 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي
وملكية المستثمر الأجنبي تشكل 4.32 % منها
2016-03-27 أرقام - خاص

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" اليوم، عن التقرير الأسبوعي لقيم ملكية المستثمرين ونسبتها من القيمة الكلية، وذلك حسب الجنسية ونوع المستثمر، وكذلك حسب تصنيف المستثمر وفقا للسلوك الاستثماري.

وقد بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 1457.4 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي، بانخفاض نسبته 0.99 % مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

أما قيمة ملكية "المستثمر الأجنبي" فقد شكّلت ما نسبته 4.32 % من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 24 مارس 2016، بارتفاع نسبته 0.04 % مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، كما يتضح أدناه:

السوق السعودي: 14.9 مليون ريال صافي مبيعات الأجانب مباشرة خلال الأسبوع الماضي
و1.7 مليون صافي مبيعاتهم عبر اتفاقيات المبادلة
2016-03-27 أرقام - خاص

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" أن صافي مبيعات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع الماضي، والممتد من 20 مارس وحتى 24 مارس، قد بلغ 14.9 مليون ريال.

أما استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، فبلغ صافي مبيعاتهم من خلالها 1.7 مليون ريال خلال نفس الأسبوع.

وقد اتجه الأفراد السعوديون للبيع خلال الأسبوع الماضي بجميع فئاتهم، بينما قامت فئات المؤسسات السعودية بالشراء بإستثناء محافظ المؤسسات المدارة، كما يتضح في الجدول التالي:

بالتفاصيل.. التعرفة الجديدة للمياه وتوزيعها على الشرائح ومقارنتها بالقديمة
2016-03-27 أرقام - خاص

قرر مجلس الوزراء السعودي في ديسمبر من العام الماضي تعديل تسعيرة بيع المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي للقطاع السكني والتجاري والصناعي.

وأعلنت وزارة المياه والكهرباء السعودية أن معدلات استهلاك الافراد للمياه والكهرباء في السعودية عالية جدا وغير مستدامة، مشيرة إلى أنها بذلت جهودا حثيثة في حملات التوعية والترشيد لكنها لم تحقق الاهداف المرجوة منها بسبب التعرفة المتدنية.

وقالت إنه تم مراعاة عدم التأثير على مستويات الاستهلاك الرشيد في التعرفة الجديدة، مشيرة إلى أن التعرفة الحالية تعد من الاقل عالميا وتحتاج لإعادة تقييم مستمرة.

واوضحت أن الحكومة تدفع عن كل ألف لتر (م3) دعما بقيمة 12.5 ريال مقابل 0.15 ريال يدفعها المواطن، مؤكدة أنه بعد تعديل تعرفة استهلاك المياه فإن 52% من المشتركين لن يدفعوا أكثر من ريال واحد في اليوم.

وفيمايلي جدول يوضح بالتفاصيل تعرفة المياه الجديدة وقيمة الاستهلاك قبل وبعد الزيادة:



ويتضح من الجدول أن من يستهلك 15 مترا مكعبا شهريا كان يدفع سابقا 1.5 ريال فيما يدفع حاليا 2.25 ريال (1.5 ريال للمياه و0.75 ريال للصرف)
وأن من يستهلك 30 مترا مكعبا شهريا كان يدفع 3 ريالات وأصبح يدفع حاليا 24.75 ريال (16.5 ريال للمياه و8.25 ريال للصرف).

فيما من كان يستهلك 60 مترا مكعبا شهريا كان يدفع 6.5 ريال وأصبح يدفع حاليا 182.25 ريال (121.5 ريال للمياه و60.75 ريال للصرف).

وفيما يلي تقسيم الشرائح حسب التنظيم القديم والجديد للتعرفة:



والجدول التالي يوضح تعرفة المياه بعد الزيادة وإضافة الاستهلاك للصرف على الشرائح:

السوق السعودي يرتد مرتفعا بنسبة 0.2 % عند 6269 نقطة
بتداولات بلغت 5.3 مليار ريال
2016-03-28 أرقام

ارتد مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الاثنين للارتفاع بعد 4 جلسات من التراجع،
وأغلق على مكاسب بنسبة 0.2 % عند 6269 نقطة( + 12 نقطة)؛
وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 5.3 مليار ريال.

وأغلق سهم "سابك" على ارتفاع بنحو 1 % عند 76.15 ريال،
وصعد سهم "موبايلي" بنحو 4 % عند 29.57 ريال، وكان الرئيس التنفيذي للشركة قد صرح بأنه يجري حاليا مراجعة عروض أولية قدمت لشراء أبراجها.

وأقفل سهم "زين السعودية" على ارتفاع عند 8.82 ريال (+3.6 %)،
وتصدر سهم "وفا للتأمين" ارتفاعات اليوم بأكثر من 9 % عند 14.22 ريال.

في المقابل، واصل سهم "العربي للتامين" تراجعه بالنسبة القصوى للجلسة الرابعة على التوالي، ليغلق اليوم عند 29.60 ريال.