المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الثلاثاء 7 شوال 1437هـ

نظرة على أداء السوق السعودي الأسبوع المقبل
2016-07-09أرقام - خاص

تستأنف التداولات في السوق السعودي الأسبوع المقبل عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وكان السوق قد أنهى آخر أسبوع قبل الإجازة على تراجع بنحو 0.8 % ما يعادل 51 نقطة مغلقا عند 6500 نقطة.

ويتوقع أن يشهد مؤشر السوق تذبذبا الأسبوع المقبل بعد التراجع الذي شهدته أسعار النفط في الأيام الماضية، حيث سجل خام برنت خسائر أسبوعية بنحو 7 %.

وينتظر المستثمرون في السوق بدء إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها المالية للربع الثاني من هذا العام والتي ستكون المحدد لمسار السوق في الفترة القادمة.

وسجل خام "برنت القياسي" انخفاضا يوم الخميس بنحو 4.9 % فيما ارتفع بأقل من 1 % يوم الجمعة، ليغلق عند 46.76 دولار للبرميل، مسجلا خسائر أسبوعية بنحو 7 %.

وتباين أداء "خام نايمكس" خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث سجل خسائر يوم الخميس بنحو 4.8 % فيما ارتفع بـ 0.6% يوم الجمعة، لينهي الأسبوع على خسائر بنسبة 7.3 % مغلقا عند 45.41 دولار للبرميل.

وفيما يخص الأسواق العالمية، سجل مؤشر "الداو جونز" الصناعي انخفاضا يوم الخميس بنحو 0.1%، فيما ارتفع بـ 1.4 % يوم الجمعة، ليحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.1 % بإغلاقه عند 18146.7 نقطة.

وانخفضت أسعار عقود الذهب خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث سجلت تراجعا بنحو 0.4 % يوم الخميس كما تراجعت بـ 0.3 % يوم الجمعة، لكنها سجلت مكاسب بنحو 1.5% على مدار الأسبوع بإغلاقها عند 1358.40 دولار للأوقية.

تقرير خاص: السوق السعودي يتراجع بـ30 % بين عيدي الفطر (2015-2016)
مسجلا أكبر خسائر في 10 سنوات
2016-07-09 أرقام - خاص

أنهى مؤشر السوق السعودي الفترة الممتدة بين عيدي الفطر لعامي (2015- 2016) على تراجع بنسبة 30.4% ما يعادل نحو 2838 نقطة.

وأغلق في آخر جلساته يوم الخميس الموافق لـ 30 يونيو 2016 (آخر جلسة قبل إجازة العيد) عند 6500 نقطة، مقارنة بإغلاق نفس الفترة من العام الماضي عند 9338 نقطة.

وتعد خسائر مؤشر السوق المسجلة خلال فترة مابين عيدي الفطر ( 2015 و2016) الأكبر في الـ10 سنوات الأخيرة أي منذ الفترة بين عيدي 2005 و2006 حيث مني أنذاك بخسائر بنسبة 32 %.

وجاء تراجع السوق خلال الفترة عقب الإنخفاض الحاد لأسعار النفط، حيث سجلت خلال الفترة أدنى مستوياتها منذ 12 عاما.

وفيما يخص أداء السوق منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر رمضان، فقد سجل خسائر بنحو 6 % ما يعادل نحو 412 نقطة.

وفيمايلي جدول يوضح أداء السوق السعودي خلال الفترة الممتدة بين اجازتي عيد الفطر للسنوات الـ13 الماضية:



الأسهم الأكثر انخفاضا:

سجلت أسهم 159 شركة تراجعا خلال الفترة، تقدمها سهم "تكوين" بنسبة 70 %، تلاه سهما "اكسترا" و"تهامة" بنسبة 66 %، فيما سجلت أسهم "الطيار" و"الخضري" و "الحكير" انخفاضا بين 55 % و64%، وفيما يلي أداء الأسهم الأكثر انخفاضا بين إجازتي عيد الفطر لعامي 2016/2015،

كما يوضح الجدول أدناه:



الأسهم الأكثر ارتفاعاً:

أنهت أسهم 7 شركات فقط تداولاتها خلال الفترة على ارتفاع، تصدرها سهم " الأبحاث والتسويق" بنسبة 134%، تلاه سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 20 %، ثم سهم "كهرباء السعودية" بـ 7 %،

وفيما يلي قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بين إجازتي عيد الفطر لعامي 2016/2015:



أداء الشركات الكبيرة:

سجلت أسهم الشركات الكبيرة في السوق انخفاضا شبه جماعي خلال الفترة بين عيدي الفطر 2015- 2016، باستثناء سهم "كهرباء السعودية" المرتفع بنسبة 7%.

وتراجع سهم "سابك" بنسبة 20 %، كما تراجع سهم " الراجحي" بنسبة 9 % و"الأهلي التجاري" بنحو 39 %،

فيما كان سهم "مجموعة صافولا" الأكثر انخفاضا بنسبة 52%.

أهم الأحداث والبيانات العالمية المنتظرة هذا الأسبوع في الفترة (11 – 15 يوليو/تموز)
2016-07-10 أرقام - خاص

يصدر بنك إنجلترا قراره بشأن معدل الفائدة يوم الخميس الموافق 14 يوليو/تموز وسط توقعات بخفضها إلى 0.25% من 0.50% مع الإبقاء على حجم برنامج مشتريات الأصول عند 375 مليار جنيه إسترليني دون تغيير.

وسوف تصدر قراءة الناتج المحلي الإجمالي الصيني يوم الجمعة الخامس عشر من يوليو/تموز، ومن المتوقع تحقيق نمو نسبته 6.6% مقارنةً بالقراءة السابقة عند 6.7%.

ومن الشركات التي ستعلن عن نتائج أعمالها الفصلية في الربع السنوي الثاني هذا الأسبوع "ألكوا" للألمنيوم (AA.N) يوم الاثنين، "يام براندز" (YUM.N) يوم الأربعاء، "جي بي مورجان تشيس" (JPM.N) يوم الخميس، "سيتي جروب" (C.N)، "ويلز فارجو" (WFC.N) يوم الجمعة.

السوق السعودي: 28.3 مليون ريال صافي مبيعات الأجانب مباشرة خلال شهر يونيو الماضي
و289 مليون صافي مشترياتهم عبر اتفاقيات المبادلة
2016-07-10 أرقام - خاص

أعلنت السوق السعودية "تداول" أن صافي مبيعات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال شهر يونيو الماضي قد بلغ 28.3 مليون ريال.

أما استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، فبلغ صافي مشترياتهم من خلالها 289 مليون ريال خلال نفس الشهر.

وقد اتجه الأفراد السعوديون للبيع خلال شهر يونيو الماضي بجميع فئاتهم باستثناء كبار المستثمرين الأفراد، بينما قامت جميع فئات المؤسسات السعودية بالشراء باستثناء الجهات الحكومية، كما يتضح في الجدول التالي:

السوق السعودي: القيمة السوقية للأسهم ترتفع إلى 1504.4 مليار ريال بنهاية يونيو
وملكية المستثمر الأجنبي تشكل 4.2 % منها
2016-07-10أرقام - خاص

أعلنت "تداول" اليوم، عن التقرير الشهري لقيم ملكية المستثمرين ونسبتها من القيمة الكلية، وذلك حسب الجنسية ونوع المستثمر، وكذلك حسب تصنيف المستثمر وفقا للسلوك الاستثماري.

وقد بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 1504.3 مليار ريال بنهاية شهر يونيو الماضي، بارتفاع نسبته 1 % مقارنة بشهر مايو من نفس العام.

أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الأجنبي" فقد شكّلت ما نسبته 4.2 % من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 30 يونيو 2016 ، كما يتضح أدناه:

أهم الأحداث الجوهرية للشركات السعودية المتوقع انعكاسها على نتائج الربع الثاني من عام 2016
2016-07-11 أرقام - خاص

ترصد "أرقام" من خلال هذا التقرير أهم الأحداث الجوهرية للشركات السعودية والتي ستنعكس آثارها على النتائج المالية للربع الثاني من عام 2016.

حيث أعلنت بعض الشركات عن أحداث جوهرية التي من المنتظر انعكاسها على النتائج المالية للربع الثاني من العام الحالي، سواء بالسلب أو الإيجاب، والتي تتمثل بشكل رئيس في أعمال الصيانة أو عوامل موسمية أو حالات طارئة أو بيع حصص شركات أو توسعات وافتتاح فروع جديدة.

وقد تم في هذا التقرير استثناء العقود التشغيلية الموقعة حديثا لبعض الشركات المساهمة والتي تعمل في الغالب في مجال النقل والتشييد والبناء لصعوبة تحديد أثرها المالي،

ويوضح الجدول التالي أهم الأحداث الجوهرية للشركات المساهمة في السوق السعودي :



هذا ويتوقع أن تسجل نتائج بعض الشركات والتي تستفيد من موسم شهر رمضان نموا جيدا مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بسبب تضمن الربع الثاني لجزء كبير من شهر رمضان المبارك هذا العام، حيث تضمن هذا الربع 25 يوما من شهر رمضان مقارنة بـ 13 يوما العام الماضي،

كما يوضح الجدول التالي:



يوضح الجدول التالي بعض الشركات التي فازت بعقود تشغيلية، والتي من المتوقع أن تنعكس ايجابيا بداية الربع الثاني 2016 حسب إعلان الشركات:

الآلية الجديدة إحدى الخطوات للانضمام للأسواق الناشئة

11 يوليو 2016 06:35 ص


من: أصيل بن طالب



الرياض - مباشر: أكد محللون أن الإضافة الجديدة لآلية الإفصاح والمتعلقة بإعلان ملكية أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمدير المالي في الشركات المدرجة بالسوق السعودي يدعم مستوى الشفافية والإفصاح في السوق ويعزز كفاءته.


وأشاروا في حديثهم لـ "مباشر" إلى أن الآلية الجديدة هي إحدى الخطوات التي تسعى هيئة السوق المالية السعودية لتطبيقها بهدف الانضمام للأسواق الناشئة، مطالبين بالإعلان عن أكبر 20 مالكاً في كل شركة بهدف زيادة الشفافية.


ويقول المحلل الاقتصادي، سعود المطير: "عندما تكون الإعلانات مستمرة عن ملكية أعضاء مجلس الإدارة ونحوهم، فإننا نستطيع أن نستشف أوضاع الشركة ومستقبلها."


وأوضح المطير في تصريح لـ"مباشر" أنه في حال قيام أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المالي بزيادة ملكيته بالشركة، فمعنى ذلك أنه مطمئن لعمله ولمسيرة الشركة نحو الاتجاه الصحيح، وهذا يعطي مزيداً من الشفافية ويبين أين تتجه فرص السوق."


وأضاف: أن تقليص نسب الملكية لأعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين سيعطي انطباعاً بأن الوضع بالشركة غير مريح، وأن إدارتهم وأعمالهم ليس هدفها رفع مكانة الشركة.


ويرى المحلل المالي محمد الميموني أن القرار إيجابي حتى وإن تم إقراره بوقت متأخر، حيث سيفيد المتعاملين والمستثمرين في السوق السعودي وسيكون دليلاً إرشادياً للشركات.


ويقول الميموني: "إن أعضاء مجالس الإدارات والتنفيذيين هم الأكثر اطلاعاً على أوضاع الشركة، فعندما يقوم أحدهم بزيادة نسب ملكيته سيعطي ذلك إشارة جيدة، والعكس صحيح فعندما يحدث تخارج منهم، أو بيع بكميات كبيرة، فذلك سيدل على أن هناك ضبابية في الشركة.


وأشار الميميوني في تصريح لـ "مباشر" إلى أن القرار سيرفع من مستوى الشفافية والإفصاح وإحدى الخطوات التي تسعى هيئة السوق المالية السعودية لتطبيقها حتى تصل إلى مرحلة انضمام السوق السعودية للأسواق الناشئة.


وقال "أتمنى أن تكون هناك قرارات أخرى مهمة كالإعلان عن أكبر 20 مالكاً في الشركة والذي بالتأكيد سيعطي رؤية أوضح عن الشركات."


وأضاف: "عندما ترتفع الشفافية والإفصاح في أي سوق مالي يصبح جاذباً للمستثمر الأجنبي الباحث عن السوق النزيه الذي يعمل وفق ضوابط وإعلانات واضحة، ونتطلع خلال العام الحالي أن نشهد تغيرات هامة بالسوق السعودي."


====================================
ابوسيف

متعاملون بسوق الكويت يتابعون أسعار الأسهم، من رويترز أريبيان آي

11 يوليو 2016 05:20 ص


من: محمود جمال


مباشر: توقع محللون لـ "مباشر" أن تسيطر حالة الترقب على تداولات الأسواق الخليجية خلال جلسة الاثنين؛ لما سيحدث بأسعار النفط في ظل التوقعات سلبية بعودته للتراجع.


وارتفعت أغلب أسواق الخليج في الجلسة الأولى بعد عطلة العيد للاستفادة من مكاسب الأسواق العالمية نهاية الأسبوع الماضي؛ إثر بيانات فاقت التوقعات للوظائف الأمريكية.

وصعدت أسعار خام برنت الجمعة الماضية بنسبة 0.8% إلى 46.76 دولار، كما ارتفع الخام الأمريكي نايمكس 0.7% إلى 45.41 دولار.


وقال محمد المصباح مدير محافظ لدى دابا للوساطة لـ مباشر؛ إن التوقعات السلبية بتراجع النفط إلى مستويات 43 - 40 دولاراً خلال الأسبوع الجاري قد يؤثر سلباً على أداء أسواق المنطقة في تلك الفترة.


وأضاف المصباح: أن مستويات السيولة بالأسهم الخليجية ما زالت ضعيفة؛ مما يعبر عن تريث المتعاملين في وسط تلك الأجواء.


ومن جانبه، قال المحلل بأسواق المال باسل أبوطعيمة لـ مباشر: إن الأسواق ما زالت تحت ضغط كبير جراء تذبذب أداء النفط.


وأوضح أبوطعيمة أن تصريحات وزير الطاقة السعودي أمس تؤكد أن الدول تسعى من خلال تلك التصريحات لإنقاذ النفط من مساره الهابط الذي نتوقع أن يستمر إلى أن يصل لمستوى 40 دولاراً خلال الأيام القادمة.


وقال خالد الفالح وزير الطاقة السعودي في وقت متأخر يوم الأحد: إن سوق النفط أصبحت أكثر توازناً، كما استقرت الأسعار، وفقاً لوكالة رويترز.


وبين أبوطعيمة أن العامل المحفز الداخلي الذي يترقبه المستثمرون بالأسهم الخليجية هي نتائج الربع الثاني.


وأشار أبوطعيمة إلى أن التباطؤ في الإفصاح عن النتائج النصفية سيسهم في المزيد من تراجع السيولة بالأسواق؛ وبالتالي الضغط على مؤشراتها.


ومن جانبه، قال حمود الشمري، المحلل بأسواق المال في إفادة لـ"مباشر" إن عمليات المضاربة السريعة ستبقى هي المسيطرة في انتظار ظهور مؤشرات تفيد وتؤكد تغير الاتجاه للصعود؛ وذلك متوقف على المحفزات الداخلية والخارجية.


وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الخليج بنهاية جلسة أمس الأحد:


مصر.. صعد المؤشر 4.66% إلى 334.6 نقطة.


السعودية.. ارتفع المؤشر 0.9% إلى 6555.87 نقطة.


دبي.. صعد المؤشر 0.4% إلى 3385.29 نقطة.


سلطنة عمان.. زاد المؤشر 0.08% إلى 5816.26 نقطة.


أبوظبي.. انخفض المؤشر 0.2% إلى 4568 نقطة.


الكويت.. انخفض المؤشر 0.16% إلى 5380.86 نقطة.


====================================
ابوسيف

السعودية: إنتاج 2348 شاحنة خلال الربع الأول 2016
وتراجع مبيعات السيارات بـ8 %
2016-07-11 أرقام - خاص

أظهرت إحصاءات بيانات البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية أن السعودية أنتجت 2348 شاحنة متوسطة وكبيرة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتصدرت مرسيدس المركز الأول بواقع 845 شاحنة، تلتها فولفو في المركز الثاني بواقع 595 شاحنة وفي المركزين الثالث والرابع إيسوزو ومان بواقع 587 شاحنة و321 شاحنة على التوالي،
كما يوضح الجدول أدناه:





وحسب بيانات البرنامج، فقد تراجعت مبيعات السيارات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 7.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشهدت السيارات الكورية تزايدا في الطلب لتصل إلى 53 ألف سيارة في الربع الأول من العام الجاري، لتصبح حصتها من السوق السعودي 26%، بينما انخفضت مبيعات السيارات اليابانية والأمريكية والألمانية، وتصدرت السيارات اليابانية حجم المبيعات للسيارات بالسعودية خلال الربع الأول بواقع 117.1 ألف سيارة تلتها السيارات الكورية بحوالي 53.4 الف سيارة ثم السيارات الأمريكية بنحو 22.5 الف سيارة.

ستاندرد آند بورز: السعودية قد تقوم بإجراء إصلاحات على نظام التقاعد الحالي
لضمان ديمومته بسبب التشيخ السكاني المتنامي
2016-07-11 أرقام

قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، إن التشيخ السكاني المتنامي في المملكة العربية السعودية قد يشكل ضغطاً على التمويلات العامة والدين الحكومي خلال العقود الثلاث المقبلة في حال عدم إجراء إصلاحات حكومية لاحتواء التكاليف المتصلة بتقدم العمر.

جاء ذلك في تقرير للوكالة بعنوان "التشيخ السكاني العالمي 2016: التشيخ السكاني في المملكة العربية السعودية قد يشكل عبئاً على الدين العام".

وتوقعت أن يرتفع عدد السكان في السعودية بوتيرة سريعة من 32 مليون نسمة إلى 46 مليون نسمة بين العامين 2015 و2050، وأن ترتفع خلال الفترة نسبة المسنين إلى 15% من إجمالي عدد السكان من 3% حالياً.

وقالت إنه نتيجةً لذلك سترتفع نفقات الحكومة، ذات الصلة بتقدم العمر، على المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050 من 6% حالياً، ما قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في نسبة صافي الدين إلى 340% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050 في حال لم تتخذ الحكومة مزيدا من الإجراءات.

وأضافت أنه ستنخفض التصنيفات الائتمانية السيادية للمملكة العربية السعودية إلى درجة المضاربة في مثل هذا السيناريو، الذي لا يشكل السيناريو الأساسي لديها.

وتعتقد "ستاندارد آند بورز" أن الحكومة السعودية ستقوم استجابةً لذلك بالنظر بإجراء إصلاحات على نظام التقاعد الحالي السخي على مر الوقت لضمان ديمومته.

ووضعت ستاندرد آند بورز عددا من السيناريوهات لتعامل المملكة مع هذه الزيادة السكانية المتوقعة، وتشمل تلك السيناريوهات عدم تغير السياسات السعودية، ما يعرضها لتراجع كبير في المؤشرات المالية.

وأوضحت أنه في حال قيام السعودية بإجراء إصلاحات هيكلية جذرية في نظام الضمان الاجتماعي وتجميد جميع النفقات المتصلة بتقدم العمر عند المستويات الحالية وتحقيق التوازن في الميزانية بحلول عام 2019 فستصمد المؤشرات المالية بشكل أفضل.

الجدول التالي يوضح السيناريوهات التي اقترحتها "ستاندرد آند بورز" للتعامل مع التشيخ السكاني في السعودية: