22 أكتوبر 2016 10:17 ص
الرياض ـ مباشر: منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني السندات الدولارية التي أصدرتها المملكة العربية السعودية تصنيفا نهائيا عند AA-.
ويشتمل الإصدار على شريحة بقيمة 5.5 مليارات دولار تستحق في 2021 بعائد 2.375% وأخرى بقيمة مماثلة وعائد 3.25% تستحق في 2026 وشريحة ثالثة تستحق في 2046 بقيمة 6.5 مليارات دولار وعائد 4.5%.
وكانت وزارة المالية السعودية قد أنهت يوم الخميس 20 أكتوبر تسعير وتخصيص الطرح الأول للسندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي وذلك ضمن البرنامج الدولي لإصدار أدوات الدين العام الذي تم إنشاؤه حديثاً.
ومنحت وكالة فيتش السندات السيادية قبل إصدارها تصنيف AA-، وقالت إن التصنيف النهائي متوقف على إصدار السندات بالفعل.
وكانت السعودية قد بدأت طرح أول سندات دولية مقومة بالدولار، بقيمة تتراوح بين 10 إلى 15 مليار دولار، بآجال استحقاق تتراوح بين 5 و 10 و 30 عاما، بسعر استرشادي عند عائد 160 نقطة أساس فوق سندات الحكومة الأمريكية أو ما يعادلها للسندات المستحقة بعد 5 سنوات، و185 نقطة أساس للسندات المستحقة بعد 10 سنوات، و235 نقطة أساس لسندات الـ 30 عاما.
وكانت الوكالة قد أكدت على التصنيف الائتماني السيادي للمملكة العربية السعودية عند AA- مع نظرة مستقبلية سلبية، وذلك في تقرير لها في شهر سبتمبر الماضي.